Wits CEO

5 bước đầu với Wits CEO

Ở đầu mục Tổng quan có bảng “5 bước đầu với Wits CEO” cho người mới: lập công ty và sổ cái, nối công cụ, giao việc đầu tiên, duyệt và cho chạy, xem số thật của các phòng. Mỗi bước tự đánh dấu xong khi hệ thống đọc được dữ liệu thật của bạn, và chỉ một bước được gợi ý làm tiếp kèm nút mở đúng chỗ.

Bước chưa đọc được dữ liệu hiện “Đang kiểm tra”, không bị coi là xong. Đủ cả năm bước thì bảng thu gọn thành một dòng.

Giao việc và duyệt kế hoạch

Khi bạn giao việc, Wits CEO lập kế hoạch từng bước kèm mức rủi ro. Bạn duyệt rồi Wits CEO mới chạy thật, tuỳ công cụ đã nối: mail, lịch, bảng tính, duyệt web.

Việc hệ trọng như gửi mail, ghi dữ liệu, chi tiền luôn dừng chờ bạn ký.

Việc được giao cho đúng phòng: Wits CEO báo “Phòng … nhận việc”, nêu trưởng phòng đứng đầu và các chuyên gia phối hợp. Mỗi bước trong kế hoạch do một chuyên gia của phòng đó làm, nên bài viết do chuyên gia nào lo thì theo đúng vai và kiến thức ngành của người đó. Việc quá chung chung, không khớp phòng nào, thì Wits CEO lập kế hoạch chung và không nhận phòng.

1. Gõ việc ở khung Giao việc cho Wits CEO. Khung nằm ở mục Tổng quan. Nút gửi có tên “Giao việc”.
2. Đọc thẻ Kế hoạch. Mỗi bước hiện số thứ tự, mô tả, loại bước và nhãn an toàn, vừa hoặc chờ ký. Có thể có dòng cảnh báo bên dưới.
3. Bấm Duyệt kế hoạch & chạy. Nhật ký chạy hiện ngay dưới thẻ: ✓ bước xong, ⏸ bước chờ ký, ❌ bước lỗi.
4. Bấm Ký duyệt hoặc Dừng ở bước đang chờ. Ký duyệt thì Wits CEO chạy bước đó rồi đi tiếp. Dừng thì kế hoạch ngừng ở đó.

Chuyên gia nghiệp vụ và nút nghiệp vụ

Nhóm “16 chuyên gia nghiệp vụ” ở cột trái gồm: Marketing & Nội dung, Bán hàng & Chốt đơn, Chăm sóc khách hàng, Tài chính & Kế toán, Nhân sự & Tuyển dụng, Vận hành & Quy trình, Pháp lý & Hợp đồng, Mua hàng & Chuỗi cung ứng, Sản phẩm & R&D, Công nghệ & IT, Dữ liệu & Phân tích, Chiến lược & Kế hoạch, Hành chính & Văn phòng, Truyền thông & PR, Thương mại điện tử, Quản lý dự án.

Bảng của một chuyên gia có tên, phòng ban, ghế phụ trách, lưới nút nghiệp vụ, danh sách việc đã giao cho chuyên gia đó và KPI phòng liên quan.

1. Bấm một chuyên gia ở cột trái. Đầu mục “Nghiệp vụ thực thi” ghi số nút của chuyên gia này.
2. Bấm một nút nghiệp vụ. Mỗi nút ghi mô tả và mức: An toàn, Ghi dữ liệu hoặc Chờ sếp ký. Ví dụ ở Marketing & Nội dung: Lịch content 30 ngày, Kịch bản video ngắn, Phễu bán hàng, Phân tích đối thủ, Chuỗi email chăm sóc, Báo cáo hiệu quả kênh. Một biểu mẫu mở ra bên dưới.
3. Điền biểu mẫu. Ô có dấu * là bắt buộc, ô còn lại ghi “(không bắt buộc)”. Thiếu ô bắt buộc thì màn báo lỗi ngay tại ô đó và chưa gửi gì.
4. Bấm Lập kế hoạch. Màn quay về Tổng quan, hiện một dòng ngắn “Nút nghiệp vụ: chuyên gia › nút” và thẻ Kế hoạch. Bạn duyệt như một việc bình thường.

Ban lãnh đạo 9 ghế

Nhóm “Ban lãnh đạo · 9 ghế” gồm: Chủ doanh nghiệp, CEO, Marketing (CMO), Tài chính (CFO), Vận hành (COO), Công nghệ (CTO), Nhân sự (CHRO), Bán hàng (CSO), Sản phẩm (CPO).

Bảng một ghế có Trách nhiệm, Phòng ban phụ trách, Chuyên gia trực thuộc và KPI ghế theo dõi. Phần KPI ghế là khung chỉ số cần theo dõi, chưa phải số đã đo. Số thật của phòng phụ trách (nếu có nguồn) hiện ngay bên dưới.

1. Bấm một ghế ở cột trái. Bảng ghế mở ra. Bấm một chuyên gia trực thuộc để sang bảng của chuyên gia đó.
2. Bấm Giao việc cho ghế này. Khung giao việc ở Tổng quan mở ra với nhãn “Giao cho ghế …”.

Phòng ban và số liệu điều hành

Nhóm Phòng ban có 6 phòng: Marketing & Care, Kinh doanh, Tài chính, Vận hành & KPI, Nhân sự & Đội ngũ AI, Đào tạo. Tổng quan hiện mỗi phòng một thẻ trong khối “Điều hành doanh nghiệp”.

Mỗi thẻ ghi trạng thái nguồn: Đã có dữ liệu, Chưa đọc được dữ liệu, Chưa có quyền xem hoặc Chưa kết nối dữ liệu. Thiếu nguồn thì hiện “Chưa đủ dữ liệu” hoặc “Chưa có dữ liệu”, không bao giờ hiện số 0 thay vào.

Màn nói thẳng giới hạn từng phòng: Tài chính chỉ tính thu chi đã ghi sổ, chênh lệch thu chi không phải lợi nhuận kế toán. Nhân sự chưa có chấm công, lương hoặc hiệu suất từng tác nhân. Đào tạo chưa nối dữ liệu khoá học, học viên, tiến độ.

1. Bấm tên một phòng ở thẻ hoặc ở cột trái. Trang phòng ghi mô tả, các chuyên gia của phòng và “Nguồn dữ liệu liên quan”.
2. Bấm Cập nhật ở khối Điều hành doanh nghiệp hoặc Làm mới ở trang phòng. Đọc lại số liệu mới nhất.
3. Bấm Giao việc cho phòng này. Trang phòng còn có Xem kết nối công cụ, Họp ban lãnh đạo, Kế hoạch công ty, KPI theo ghế. Phòng Kinh doanh có thêm Sales B2B & CRM.

Việc của sếp và lịch sử

Mục Việc của sếp liệt kê tối đa 30 việc gần nhất của tài khoản bạn, chưa phân loại theo chuyên gia hay theo toàn công ty.

Tổng quan hiện 5 việc gần nhất và bốn con số: Đang chạy / chờ ký, Đã kiểm chứng, Nguyên lý đã học (video/ảnh), Kết nối Google.

1. Mở Việc của sếp, hoặc bấm Xem tất cả ở Tổng quan. Danh sách ghi mục tiêu, trạng thái và thời điểm cập nhật.
2. Bấm một việc để xem biên nhận đã lưu. Bản ghi hiện đúng điều đã lưu, không chạy lại gì.
3. Bấm Mở kế hoạch đã lưu để tiếp tục. Nút chỉ hiện với việc đã lên kế hoạch hoặc đang chờ ký, và khi không có việc nào khác đang xử lý.

Kết nối công cụ

Mục này liệt kê công cụ Wits CEO dùng được: Gửi email, Google (đọc mail · lịch · Sheets), Trình duyệt (Wits Hands), Đọc web / API công khai, Sổ cái doanh nghiệp, Slack, Zalo OA.

Mỗi dòng ghi Đã nối, Chưa nối hoặc Chưa có, kèm lý do. Zalo OA hiện “Chưa có” vì gửi Zalo chưa được xây. Công cụ đã nối không có nghĩa mọi tác vụ đã tự chạy.

1. Mở Kết nối công cụ. Danh sách lấy cùng nguồn với bộ lập kế hoạch, nên “Đã nối” là máy chạy được thật.
2. Bấm Kết nối ở dòng Google nếu có nút này. Bạn được đưa sang bước cấp quyền cho tài khoản của mình.

Họp ban lãnh đạo

Bạn đưa một câu hỏi, mỗi ghế cấp C cho một góc nhìn (bàn song song), rồi chủ toạ ráp thành một khuyến nghị.

Mỗi ghế và lượt chốt là một lượt trừ ví Wits theo bậc bạn chọn cho Wits CEO. Số liệu chỉ lấy từ số máy tính hoặc sổ cái, không ước. Chi tiết xem Bảng giá.

1. Bấm Họp ban lãnh đạo ở cột trái. Hộp “Phiên họp ban lãnh đạo” mở ra.
2. Gõ câu hỏi, ghi kèm số thật nếu có. Câu cần ít nhất 5 ký tự. Ghi doanh thu, chi phí, số khách vào câu hỏi để các ghế bàn trên số đã tính.
3. Chọn Số ghế vào họp. Từ 1 đến 5 ghế.
4. Bấm Mở phiên họp. Mỗi ghế hiện “đang bàn…” rồi “đã cho ý kiến”. Cuối cùng là khung “Chủ toạ chốt”.

Dạy từ video / ảnh

Bạn đưa video hoặc ảnh hướng dẫn. Wits CEO xem, rút nguyên lý và lưu vào bộ não riêng của tài khoản bạn để cá nhân hoá kế hoạch sau này.

Video được trích khung hình ngay trên máy bạn, video gốc không được tải lên. Tối đa 12 khung hình mỗi lần.

1. Bấm Dạy từ video / ảnh ở cột trái. Hộp “Dạy Wits CEO” mở ra.
2. Bấm khung “Chọn video hoặc ảnh (≤12 khung hình)” và chọn tệp. Màn hiện tiến độ trích khung hình rồi học.
3. Quyết định ô đóng góp nguyên lý ẩn danh. Ô này mặc định tắt. Bài học riêng của bạn không rời khỏi tài khoản nếu bạn không tick ô.
4. Đọc kết quả “Đã học N nguyên lý”. Danh sách “Đã học” ở dưới ghi từng nguyên lý, nhóm và sản phẩm Wits được áp dụng.